Allemagne, années 1930. Zisher Breitbart est un simple forgeron juif polonais. Doté d'une force herculéenne, il est engagé par Hanussen, un directeur de cabaret, qui pratique également d'impressionnants numéros d'hypnose. Hanussen entretient des relations avec certains membres du parti nazi et espère exercer des responsabilités dans le futur gouvernement. Il demande à Breitbart d'interpréter sur scène les héros de la mythologie allemande. Les spectateurs devront ignorer qu'il est juif.

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