Dans un petit village, Robert, instituteur, apprend à ses élèves à respecter la nature et à résister au conformisme ambiant. Un jour, un magicien arrive dans la bourgade, accompagné de la belle Diana et d’un chat. L’animal a la faculté de révéler les vertus et les vices cachés des hommes : d’un simple regard, les hommes changent de couleur : amoureux en rouge, menteurs en violet, voleurs en gris et jaloux en jaune : certains n’aiment pas ça du tout.

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